O que estava acontecendo
Consultoria financeira vende confiança, e confiança não sobrevive a três dias de silêncio. O problema é que a dúvida de quem chega quase nunca é uma só: uns querem entender o produto, outros já sabem o que querem e só precisam de horário, e boa parte ainda não sabe o que está procurando. Tudo isso entra pelo mesmo WhatsApp. Quando o consultor senta para responder, ele responde pela terceira vez a mesma pergunta de sempre, e quem estava pronto para fechar já esfriou. Automatizar isso com respostas prontas resolveria a velocidade e destruiria o que a consultoria vende: um robô que inventa número em conversa de dinheiro custa mais caro que a demora.
O que foi construído
Tira a dúvida na hora
Quem manda mensagem é respondido na hora, no WhatsApp, sem fila e sem esperar o horário comercial começar.
Responde pela base da empresa
A resposta sai do documento que a Health Money escreveu. O agente consulta antes de falar, então ele não inventa número nem promete o que a casa não promete.
Qualifica antes de ocupar a agenda
Separa quem está pronto de quem ainda está entendendo. O consultor recebe conversa madura, não uma lista para triar na mão.
Direciona pela necessidade
O que a pessoa precisa decide para onde ela vai. Cada perfil segue o caminho dele, em vez de todo mundo cair no mesmo funil.
Marca a conversa com o consultor
O horário é fechado dentro da própria conversa e já nasce na agenda, sem a ida e volta de combinar dia por mensagem.
Cadastra e dispara o e-mail
A pessoa entra no Ploomes com o que a conversa apurou, e o e-mail daquela trilha sai pelo Leadlovers. O trabalho de depois da conversa acabou junto com ela.
O que mudou depois
O Bruno atende primeiro, e atende sabendo. Ele não improvisa: responde a partir da base de conhecimento que a própria empresa escreveu, então o que ele diz é o que a casa diria. Enquanto conversa, entende do que aquela pessoa precisa e a manda para o caminho certo, separa quem está pronto de quem ainda está olhando, marca a conversa com o consultor, cadastra a pessoa no CRM que a equipe já usava e dispara o e-mail daquela trilha. O consultor abre o dia com a agenda cheia de gente qualificada, e cada uma delas já registrada, em vez de uma caixa de entrada com quarenta conversas para triar na mão.
O que faz o Bruno funcionar
A peça central aqui não é o modelo, é a base de conhecimento. Um agente que fala de produto financeiro sem uma fonte de verdade é um risco, não um ganho: por isso a resposta nasce do material da empresa, e o modelo entra para entender a pergunta e escrever bem, não para saber a resposta.
Evolution API
A ponte com o WhatsApp, na conversa que o cliente já usa. Não é a API oficial da Meta: é a via não oficial, que sai mais barata e não pede aprovação de template.
Supabase (base de conhecimento)
O documento que a própria Health Money escreveu mora aqui e vira a fonte da resposta. O agente busca nele antes de falar, então quem responde é a empresa.
GPT, da OpenAI
Entende o que a pessoa quis dizer e escreve a resposta no tom da casa. Ele lê a pergunta e redige, mas quem tem a informação é a base.
n8n
A orquestração: é aqui que qualificar, direcionar, agendar, cadastrar e disparar o e-mail deixam de ser tarefa de alguém e viram consequência da conversa.
Ploomes
O CRM que a equipe já usava. O contato cai lá com o que a conversa apurou, então ninguém digita de novo o que a pessoa já disse.
Leadlovers
É de onde sai a trilha de e-mail. O disparo deixa de ser tarefa de depois da conversa e vira consequência dela.
